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Notre
mission

Vous accompagner dans votre parcours financier en alignant vos objectifs de vie et les produits et services financiers requis grâce à des stratégies financières personnalisées.​

Nous accompagnons les professionnels, jeunes familles, investisseurs et retraités qui souhaitent structurer leur avenir financier avec des solutions adaptées à leurs projets de vie.

étang sauvage

Nos services adaptés à vos besoins

Nos services
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1

Vie active

  • Planification financière personnalisée

  • Épargne et investissement : REER, CELI, CELIAPP, REEE

  • Assurances : Vie, invalidité, maladies graves

  • Conseils en financement : Achat ou refinancement immobilier

  • Éducation financière : Ateliers et ressources

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2

Destination retraite

  • Planification financière personnalisée

    • À quel âge prendre la retraite

    • Vos objectifs de retraite

    • Analyse des sources de revenus

    • Analyse revenu annuel nécessaire 

  • Épargne et investissement : REER/FERR, CELI, CRI/FRV

  • Optimisation des protections d'assurance

  • Optimisation des portefeuilles de placement

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3

Retraite paisible

  • Optimisation des revenus de retraite : REER, FERR, CELI

  • Planification successorale : Testaments, mandats, transmission

  • Gestion de portefeuille adaptée

  • Assurances en cas d’imprévus

  • Suivi budgétaire pour maintenir votre qualité de vie

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Haute Direction

  • Plan d’action personnalisé

  • Planification financière et projection de retraite

  • Optimisation des solutions d’épargne et d’investissement

  • Plan de continuité des affaires personnalisé pour l’employé(e) et sa famille

  • (portefeuille assurances)

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Votre parcours financier personnalisé

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